中国自动化市场白皮书1

 近日，工控网发布《中国自动化市场白皮书》，围绕宏观产业现状、自动化及数智化、十五五趋势三大核心维度，全景呈现中国工业自动化市场发展态势，明确行业正处于内需修复、出海提速、结构升级、新质生产力引领的关键周期。

一、宏观产业现状

1. 行业需求触底修复，新质生产驱动未来

2023-2026年PMI、PPI指标逐步企稳，工业经济温和复苏；工业固定资产投资与出口呈现分化走势，内需承压、破卷出海、价值升维、生态破局成为核心主线。

2. 产业结构调整，优质产能活跃

2017-2025年工业细分行业产能利用率数据显示，石油和天然气开采、电力热力、汽车制造、电气机械等行业产能维持高位，优质产能持续活跃。

3. 传统产业固投低迷，新质产业投资加速

2024-2025年工业细分行业固定资产投资同比增速分化显著，电气机械、汽车、专用设备等新质相关领域投资增速领先，传统高耗能行业投资偏弱。

4. 专用&通用设备制造业企业数量占比持续提升

2015-2025年，专用、通用设备制造业规模以上工业企业占比连年攀升；截至2025年12月，两类企业数量较2020年分别增长52.0%、52.4%，产业专业化程度持续提高。

5. “反内卷”政策落地，“正内卷”行业进化

2025年12月全国工业企业亏损面23.8%，专用设备、电气机械、汽车、通用设备等行业亏损面优于均值，煤炭、黑色金属冶炼、非金属矿物等行业亏损面承压。

6. 关注盈利改善行业需求变化

2024-2025年分行业利润总额增速分化明显，黑色金属冶炼和压延加工业2025年利润同比大增299.2%，有色金属、轨道交通装备、电子设备制造等行业盈利持续改善；煤炭、石油加工、纺织服装等行业利润同比下滑。

7. “一带一路”出海机会显现

2025年中国全行业境外投资（ODI）、非金融类直接投资（NFDI）稳步增长，对“一带一路”国家NFDI同比增长18.0%；对外承包工程营业额与新签合同额持续提升。

8. 中国工业装备机遇期

2023-2025年主流工业装备海关出口表现亮眼，风电设备、增材设备、锅炉、电梯、矿山设备等出口增速突出；食品饮料包装机械、压缩机、造纸设备等成为2025年出口增长主力。

9. 分区域工业装备出口情况

二、自动化及数智化

1. 自动化市场规模及预测

2008-2028年中国自动化市场规模波动上行，2025年市场逐步复苏，预计2026-2028年保持渐进式增长；产品市场稳增，服务市场增速显著领先。

2. 产品与服务市场增速对比

2025年自动化产品市场增速3.8%，服务市场增速高达25.4%，服务业务占比持续提升，成为市场新增长极。

3. 中国品牌VS外资品牌份额

2025年本土自动化品牌市场份额达51.7%，首次过半，PLC、IPC、HMI、运动控制等核心产品国产化率持续提升。

4. OEM及项目型市场增速对比

2025年OEM市场增速10.4%，电子制造、风电、包装机械、机床工具等赛道驱动增长；项目型市场同比-3.6%，处于深度调整期。

5. OEM行业增量驱动，项目型行业深度调整

2021-2025年细分行业表现分化，OEM行业整体高增，项目型行业承压；设备更新、出海相关赛道表现突出，强内卷行业增速受限。

6. 自动化产品市场增长率对比

2025-2026年工业自动化产品增速差异化波动，通用运动控制、PLC、传感器、工业交换机等产品保持增长，高端与过程类产品稳步复苏。

7. 工业机器人市场“内外双增”

2025年工业机器人产量、出口量逐步修复，产量达429534套，出口规模稳步回升，内外需同步改善。

8. 人工智能+制造中东部地区先行先试

2026年工信部等8部门发布“人工智能+制造”专项行动，广东、江苏、山东、四川、重庆等多地密集落地政策，推进智能工厂、工业大模型、工业智能体建设，AI与制造深度融合。

9. 2026 VS 2025设备更新政策方向

2025年政策以“加力扩围、定额普惠”为主，2026年转向“精准提质、优中选优”，补贴聚焦绿色化、智能化、高端化，重点覆盖机床、半导体装备、机器人、工程机械等领域。